Un humo misterioso cubre el oeste de Tailandia, lo que desencadena una extraña enfermedad infecciosa cuyos síntomas se asemejan a quemaduras causadas por un fuego invisible. Un aldeano de la etnia karen es arrestado en lo profundo de la selva y llevado a un centro de cuarentena. Allí, sueña con regresar a su tierra natal en las montañas. Su esposa, quien ha buscado refugio en Bangkok, comparte ese mismo anhelo. Pero su esperanza se ve amenazada por guardabosques decididos a quemar su aldea para dar paso a un parque nacional. Más allá del velo de humo, un teatro abandonado se esconde en la selva, embrujado por soldados ogros que huyen del ejército del rey en una guerra antigua que refleja la lucha de los aldeanos.